PERMINTAAN BAJA ASEAN MUNGKIN MEMBUTUHKAN WAKTU 20 TAHUN UNTUK MENYAMAI KAPASITAS BARU MESKIPUN ADA GEJALA KONSTRUKSI

Konsumsi baja di Asia Tenggara dapat memakan waktu hingga 20 tahun untuk mengejar kenaikan kapasitas yang diproyeksikan di kawasan tersebut, menurut South East Asia Iron & Steel Institute, atau SEAISI selama Forum Keberlanjutan Besi dan Baja ASEAN 2019 yang diadakan di Jakarta awal minggu ini, meskipun ada sektor konstruksi yang sedang berkembang.
Yeoh Wee Jin, sekretaris jenderal SEAISI prihatin atas terus meningkatnya kapasitas di ASEAN tanpa diimbangi peningkatan permintaan.
Konsumsi baja nyata naik 5,9% tahun ke tahun selama Januari-Juni 2019 "mencapai 39 juta mt," kata Yeoh karena konsumsi baja datar naik 8,7%, sementara konsumsi baja panjang tertinggal dengan pertumbuhan 3%. Namun, untuk keseluruhan tahun, konsumsi diperkirakan tumbuh 4% pada 2019 menjadi sekitar 80 juta mt dibandingkan pertumbuhan 5% pada 2018.
SEAISI memperkirakan bahwa kapasitas produksi baja ASEAN saat ini sebesar 83,7 juta mt/tahun akan meningkat menjadi 144,2 juta mt/tahun pada tahun 2026, dengan asumsi “semua kapasitas pabrik terintegrasi beroperasi.”
Dengan asumsi peningkatan konsumsi baja tahunan sebesar 4 juta mt, dibutuhkan sekitar 18,6-20,1 tahun untuk menyerap kelebihan kapasitas, kata SEAISI.
PEMBUAT BAJA CHINA MEMIMPIN EKSPANSI
“Banyak pabrik baja terpadu besar mulai beroperasi di Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam, dengan sebagian besar investor merupakan pabrik baja Tiongkok,” kata SEAISI, seraya mencatat investasi baja Tiongkok di ASEAN dimulai sejak 2017 dan seterusnya.
Pembuat baja Tiongkok telah mempercepat rencana mereka untuk perluasan kapasitas di luar negeri sejak tahun 2017 seiring dengan peningkatan margin laba baja sebagai hasil dari penghapusan kelebihan kapasitas di Tiongkok, analisis S&P Global Platts menunjukkan.
Selain itu, estimasi Platts menunjukkan bahwa sekitar 42,7 juta mt/tahun kapasitas baja mentah baru di luar negeri, yang melibatkan sembilan proyek yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Cina, sedang dalam proses. Lima dari sembilan proyek, yang mencakup sekitar 35,5 juta mt/tahun kapasitas, akan dibangun di Asia Tenggara.
Di antara proyek-proyek baru yang diantisipasi adalah pabrik-pabrik besar dengan kapasitas produksi hingga 10 juta mt/tahun.
Di Filipina, Grup HBIS asal Tiongkok berencana membangun pabrik baja terpadu senilai $4,4 miliar di Misamis Oriental di Mindanao Utara dengan total kapasitas produksi 8 juta mt/tahun. Produsen baja Filipina, SteelAsia, akan bermitra dengan HBIS untuk proyek tersebut. Data SEAISI menunjukkan pabrik patungan tersebut dapat beroperasi dengan kapasitas 4,5 juta mt/tahun paling cepat pada tahun 2023.
Perusahaan pembuat baja Tiongkok lainnya, Panhua Group, berencana untuk mendirikan pabrik produksi baja terpadu berkapasitas 10 juta mt/tahun di Kawasan Industri Phividec di Kawasan Ekonomi Khusus Misamis Oriental. Pabrik Panhua dapat beroperasi pada tahun 2022.
Di tempat lain, di Malaysia, Wen'an Iron & Steel yang berpusat di Hebei memiliki rencana untuk pabrik baja terintegrasi berkapasitas 10 juta mt/tahun di Sarawak, yang dapat siap pada tahun 2021-22.
SEKTOR KONSTRUKSI ASEAN YANG SEDANG BERKEMBANG
SEAISI menyatakan kapasitas produksi untuk produk baja panjang di ASEAN “jauh di atas konsumsi” sementara “pasar produk datar sebagian besar dilayani oleh impor, oleh karena itu tampaknya ada ruang untuk kapasitas baru.”
Sektor konstruksi di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan akan mendukung sebagian besar permintaan produk baja datar dan panjang pada tahun 2019 dan seterusnya.
SEAISI memperkirakan sektor konstruksi Vietnam tumbuh sebesar 8%-9% per tahun selama 2019 hingga 2023 sementara Thailand memperkirakan pertumbuhan lebih dari 3,5%-5% pada 2019 menjadi sekitar 5,7% pada 2020.
Meskipun sektor konstruksi Indonesia diperkirakan melambat menjadi 5,72% pada tahun 2020 dari yang diantisipasi 6,82% pada tahun 2019, SEAISI mengatakan, “2020 merupakan kelanjutan dari pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan untuk mendukung perluasan ekonomi dan pertumbuhan inklusif di Indonesia.”
Sektor konstruksi Filipina diperkirakan tumbuh 10,9% pada tahun 2019 dan Institut Besi dan Baja Filipina menegaskan kembali perkiraannya untuk permintaan baja pada tahun 2019 dan 2020 yang akan tumbuh sebesar 6% untuk masing-masing tahun tersebut, kata SEAISI.
Selain mendukung permintaan baja ASEAN, pabrik-pabrik baru di Tiongkok akan meningkatkan permintaan bahan baku karena pabrik-pabrik tersebut akan menggunakan tanur oksigen dasar/ledakan. Selain itu, kapasitas produksi baru dapat menciptakan potensi ekspor baja.

Sumber: http://eurometal.net/